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滨化股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-22 17:12    来源:同花顺

滨化股份(601678)(601678)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司董事会围绕既定发展战略,严格执行股东大会决议,勤勉忠实履行职责,积极推进转型升级,全面加强基础管理,持续提升公司治理水平,圆满完成了经营目标。 二、报告期内主要经营情况报告期内,世界经济增长持续放缓,国内经济下行压力加大,安全环保标准不断提升。公司董事会带领经营层积极应对诸多风险和挑战,抢抓机遇,稳健经营,基本完成了全年各项任务目标。1、生产与市场公司管理层在董事会领导下,认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务,准确把握市场变化,及时调整运行模式,不断完善销供产平衡方案。各生产公司根据市场变化、重污染天气应急响应、错峰生产等情况,科学调度,不断调整装置运行模式,积极优化产品结构,主要生产装置基本实现高量稳定运行。营销部门进一步优化供应布局和客户结构,坚持差异化销售模式,积极做好内外贸市场间的平衡与支撑。全年采购直供比例达96.6%,可比性节约采购成本3132.95万元。片、粒碱累计开发新客户142家,其中终端客户比例64.8%,环氧氯丙烷开发终端客户20多家,终端销售占比达90.38%。全年销售食品级液碱同比增长12.51%,销售食品级片碱同比增长5.36%,差异化产品盈利能力再创新高。在环氧氯丙烷、粒碱、氯丙烯、双氧水等产品销售上,抓住了市场高位,为公司争取了更大利润。四氯乙烯、助剂、聚醚等产品销量也均实现新突破。公司主要产品完成情况:2、安全与环保公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,深入融合安全标准化和“双重预防体系”,全面加强各级安全培训教育,加大各类安全问题和隐患整改力度,公司整体安全生产和应急管理工作再上新台阶。以环保目标责任制为抓手,认真落实工作责任,强化风险管控,进一步加大环保监督检查力度,环保管理水平稳步提升。通过实施14个环保技改项目,进一步提升了公司环保治理能力。3、项目建设电子级氢氟酸装置达到了高负荷连续稳定运行状态,产品质量达到了UPSSS级别。六氟磷酸锂装置主要进行了第二、三条生产线改造及生产工作,通过技术改造持续提升装置运行质量,目前装置运行稳定,产品质量逐步提升。环氧氯丙烷装置于2019年7月3日一次性开车成功,基本实现了装置稳定运行。氢能源项目于2019年5月8日一次性开车成功。全年批复新建、技术改造和开发项目71项(含接转项目),支出资金2.99亿元。完成大修项目359项,使用资金1.13亿元。碳三碳四综合利用项目进展顺利,完成了项目2355亩土地不动产证、社会稳定评价、各套生产装置环境影响评价、节能审查、用地规划许可以及除PO/TBA装置外的安全评价等主要前期手续办理工作。4、科研开发公司建设的滨州市高盐废水处理工程技术研究中心通过验收并正式挂牌运行,申报的滨州市油田助剂重点实验室、滨州市高盐废水治理环境微生物技术研究重点实验室和滨州市有色金属石化装备工程技术研究中心、滨州市流程模拟与仿真工程技术研究中心获批建设。公司智能化管控中心完成了四氯乙烯、环氧丙烷、三氯乙烯等装置APC系统的优化,建设了CPM自控回路监控、机泵在线监控等系统。开发了“公司调剂物资管理”等10余套管理软件,在提升管理效率的同时,有效降低了企业运营成本,提高了装置安全稳定运行的保障能力。5、管理提升2019年,公司以“落实责任、补齐短板、严控成本”为主题深入开展了“强化责任落实年”活动。围绕全面成本管理和安全无事故单位创建两条主线,认真落实工作责任,持续优化管理过程,企业基础管理水平不断提升,干部员工责任落实意识进一步增强。进一步完善了绩效考核管理体系,优化了目标管理工作。进一步强化能源管理,完善能源管理制度,为参与全国碳配额交易奠定了基础。编制了《滨化集团现场管理手册》,现场管理工作更加规范。公司连续五年获评全国“烧碱能效‘领跑者’标杆企业第一名”,在全省率先建设完成了“特种设备双重预防体系”,企业专业管理再上新台阶。主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明1.交易性金融资产、其他流动资产公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将截止2019年12月31日非保本浮动收益理财产品100,000,000.00元在交易性金融资产科目进行列报,考虑到科目列报变动因素,交易性金融资产、其他流动资产本期变动无异常。2.应收票据、应收款项融资公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据公司管理应收票据的业务模式,将截止2019年12月31日余额785,211,876.47元在应收款项融资科目进行列报,考虑到科目列报变动因素,应收票据、应收款项融资变动系公司将截止日已背书未到期银行承兑汇票根据承兑银行划分信用等级,将信用等级相对不高的银行承兑汇票不终止确认增加351,867,046.08元所致。3.应收账款2019年12月31日比2018年12月31日减少34.68%,主要原因系公司截止2019年末公司及其子公司东瑞化工收到的未到期国内信用证货款金额较2018年末减少40,076,200.00元所致。4.预付账款2019年12月31日比2018年12月31日增加71.18%,主要原因系截至2019年末公司子公司东瑞化工预付JohnMattheyPLC-CCR购货款增加5,117,787.33元、公司子公司滨化燃料预付神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款增加4,745,208.96元综合所致。5.在建工程2019年12月31日比2018年12月31日减少41.99%,主要原因系公司2019年度甘油法环氧氯丙烷及配套项目、六氟磷酸锂项目投产转资分别减少583,237,598.35元、195,003,527.53元综合所致。6.无形资产2019年12月31日比2018年12月31日增加45.24%,主要原因系公司2019年度新购入土地6,180,000.00元,2019年7月收购滨华新材料,本期纳入合并报表范围导致土地使用权增加146,276,550.00元所致。7.长期待摊费用2019年12月31日比2018年12月31日增加31,308,334.62元,主要原因系公司子公司海源盐化2019年度新增滨海新区晒盐区整修改造费31,798,169.62元所致。8.短期借款2019年12月31日比2018年12月31日增加46.50%,主要原因系公司2019年度以自有资金支付收购滨华新材料款项,因而补充流动资金增加短期银行借款279,000,000.00元所致。9.应付票据2019年12月31日比2018年12月31日减少100.00%,主要原因系公司截止2019年末应付票据已办理贴现未到期在短期借款科目列报所致。10.应付账款2019年12月31日比2018年12月31日减少37.35%,主要原因系公司2019年度根据合同付款期限支付工程款、设备款、材料款金额增加较多所致。11.预收账款2019年12月31日比2018年12月31日增加32.36%,主要原因系公司截止2019年末预收销货款增加19,474,228.07元所致。12.其他流动负债2019年12月31日比2018年12月31日增加351,867,046.08元,主要原因系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据公司管理应收票据的业务模式,将截止日已背书未到期银行承兑汇票根据承兑银行划分信用等级,将信用等级相对不高的银行承兑汇票不终止确认,同时确认其他流动负债增加所致。13.长期应付款2019年12月31日比2018年12月31日减少90.59%,主要原因系公司2019年度根据合同付款期限偿还融资租赁款120,000,000.00元所致。14.递延所得税负债2019年12月31日比2018年12月31日增加33.34%,主要原因系公司2019年度设备费用所得税一次性扣除确认递延所得税负债增加8,161,272.04元所致。15.财务费用2019年度比2018年度增加35.81%,其中:利息支出增加37,640,497.82元、票据贴现导致贴现息增加7,977,333.33元。利息支出增加的主要原因系公司2018年度8月新增长期借款400,000,000.00元,长期借款在2019年度计息期增加;2018年3月收购黄河三角洲热力,2019年度财务费用-利息支出合并期间增加综合所致。16.其他收益2019年度比2018年度减少52.96%,主要原因系公司2019年度收到的收益性政府补助减少6,917,546.33元所致。17.投资收益2019年度比2018年度减少49.98%,主要原因系公司2019年度其他权益工具投资单位分红款减少10,300,000.00元,权益法核算的长期股权投资收益减少13,694,510.72元综合所致。18.资产处置收益2019年度比2018年度增加99.02%,主要原因系公司2019年度固定资产处置损失减少4,693,233.78元所致。19.营业外收入2019年度比2018年度减少51.33%,主要原因系公司2019年度收到客户赔偿款及其他零星罚款等分别减少2,497,974.00元、2,363,694.80元综合所致。20.营业外支出2019年度比2018年度增加138.01%,主要原因系公司2019年度报废淘汰旧机器设备导致报废损失增加5,638,670.99元所致。21.所得税费用2019年度比2018年度减少42.09%,主要原因系公司2019年度经营利润较2018年度有所减少,因而应交所得税比2018年减少131,362,849.33元所致。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势公司所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值。近年来,在经济增长及投资拉动效应的综合作用下,国内氯碱行业规模增长迅速,导致产能过剩、产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列问题。进入“十三五”,进一步化解过剩产能、调整产业结构,以创新为驱动提升行业发展质量,需要面对诸多困难与挑战。中国氯碱行业未来有望进一步加快落后产能淘汰步伐,优化产业布局;积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展;以自主创新和技术进步推动行业转型升级,进一步深化循环经济发展模式;与石油化工、现代煤化工及其他新兴产业有机融合,实现由氯碱生产大国向生产强国跨越。(二)公司发展战略公司在“十三五”期间及今后的发展将以改革创新为动力,以营造良好的内部发展环境为重点,以项目为主体,以高新技术为依托,加大激励力度,围绕与北京清华工业开发研究院的战略合作,促进公司转型升级,着力提升企业自主创新能力,加速科技成果产业化。为此,公司提出了“创新驱动,绿色发展”的“十三五”发展思路,并初步确定了“循环经济产业链的优化升级,精细化学品、化工新材料板块的打造,工业4.0智能工厂系统建设,多式联运型铁路物流中心”的发展方向。(三)经营计划一、科学制定经营目标,确保年度目标任务完成根据当前公司面临的内外部经济形势,结合公司实际情况,董事会确定2020年公司工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神,按照省委、市委有关决策部署,坚持新发展理念引领企业发展,抢抓市场保效益,精细管理促提升,安全环保作保障,加快新园区规划建设,推进企业高质量发展,确保企业各项工作顺利完成,实现“十三五”圆满收官。并慎重提出2020年主要产品生产计划:围绕上述目标,董事会将不断加强工作指导和责任落实,强化安全环保工作,积极应对疫情导致的不利局面,灵活制定销供产方案,全面分解、协同推进各项目标任务,确保主要产品生产计划实现。二、强化董事会战略管理职能,推进企业战略实现一是加强公司发展战略的执行推进力度。公司实现由基础化工行业向面向高增长的氢能源和新材料企业转变的发展战略,要重塑符合公司发展战略实施的企业文化和管理机制,建设和培养一支能够适应新战略的干部队伍,指导管理层构造与新战略相匹配的卓越的运营管理体系。二是要抓住结构型增长时代的新兴产业机会。中国作为大国,有机会创造引领全球的产业,像高铁、电动汽车都带动了产业的发展。氢能源产业是又一个引领全球的产业机会,但是时不我待,动作稍微慢一点,效率稍微低一点,都将错失这一机会。公司要按照既定战略,稳步推进氢能发展战略,参与到这一个新产业(300832)之中,为公司未来打开发展空间。三是要从成本型竞争企业转向价值型竞争企业。中国在全球宏观经济中所处的位置决定了国内企业面临着巨大的挑战。中国供应链中间的每一个企业必须从长胖向长强转变,必须从价值链的低端向高端进军,在面临残酷竞争的同时,必须要坚持创新驱动。公司要建立创新驱动的体系,推进公司从成本型竞争企业转向价值型竞争企业,应对宏观经济的挑战。三、加快新项目建设进度,提高公司盈利水平一是加快推进北海新园区建设,快速高效地推进公司碳三碳四综合利用项目建设进度。要引入先进的项目管理理念,结合公司丰富的项目管理经验,选择科学合理的工程建设模式,优选符合条件的合作单位,确保各种资源的有效利用。二是扎实推进现有项目建设及智能化建设。重点做好电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、环氧氯丙烷产品的增产提质工作。围绕两化融合尽快制定公司智能化建设总体规划,大力推进重点项目和基础设施建设;围绕实现智能制造、电子采购、业财一体化等目标,持续优化供应链系统和生产管控系统(MES),不断提高公司智能化建设水平。三是科学谋划“十四五”发展规划,为企业长远发展确定发展目标和路径。要以新发展理念为引领,站在铸就滨化百年基业的长远高度统筹谋划,切实为企业长远发展做好顶层设计。(四)可能面对的风险1、宏观经济波动风险。氯碱工业作为基础原材料工业,由于其产品广泛应用于国民经济各个部门,其行业周期与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低,或经济出现周期性波动,进而影响基础建设投资规模的下降,下游产品需求量减少,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。2、行业竞争风险。目前国内氯碱企业总体产能过剩,同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小,产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势,但如果不能继续巩固和提升成本优势,公司将面临产品竞争力下降的风险。3、主要原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括丙烯、原盐和原煤等。如果公司原材料的成本上涨,公司的生产成本将相应增加;如果原材料的成本下降,将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理,但如果原材料成本短期内出现大幅波动,仍将会对公司的生产经营产生不利影响。4、政策风险。国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求,但随着行业竞争状况的变化,如果国家产业、环保政策出现调整,将会给公司生产经营带来风险。 四、报告期内核心竞争力分析公司的竞争优势在于以下几方面:一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验,实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制,有效保证了生产稳定和成本控制;二是建立了综合配套的循环经济产业链,形成了循环经济一体化的产业模式,公司的水、电、原盐等生产要素的自给率较高,生产成本较低,同时产品结构不断丰富,可以依据市场形势平衡投入产出,既可降低市场风险,又能保持成本优势;三是技术水平、装备水平行业领先,公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术,成为业内标杆和典范;四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品,在市场上享有良好声誉;五是各级领导干部务实肯干,广大员工敬业奉献,拥有尽职优秀的企业文化优势。